1、电话或面谈目的：确立培训意向与具体事宜
贵行通过对金诺公司、培训师资、培训内容与培训方式等的了解，明确与金诺公司的合作意向与培训事宜

2、洽谈流程：据此流程洽谈，以促成双方更全面地相互了解
第一步：双方相互介绍
第二步：确立培训需求
◆了解贵公司做此培训的目的、培训对象、培训时间、培训的方式
◆掌握贵公司高层管理者透过培训，需要改善的期望，并在授课过程中巧妙穿插，以协助贯彻执行
第三步：确立合作关键事项
◆培训课时
◆培训费用

3、资料准备：
◆组织架构图（打印件一份）
◆部门职能职责明细表（打印件一份）
◆受训人员岗位说明书
◆受训人员需求简述（口述或书面）
◆其他有利于培训导师了解贵行的资料

银行方：
◆确定好适合此次培训要求的培训场地

◆尽可能挖掘、收集和整理贵行现行管理上的优点与不足之处的案例，在开课前发给培训组织者

◆了解学员对课程的期望与侧重点

◆提前通知好学员，安排好学员、讲师和助教的交通、住宿及工作餐

◆明确学员名单并做成桌签（互动小班培训）

◆安排联络员、管理员一名全程参与

◆制作横幅宣传标语一条

◆随时与客户保持沟通

◆制作培训资料（含资料袋、笔、笔记本）

◆准备好学员反馈表和评估表

◆安排培训助教一名

◆落实好讲师及助教的交通

2、培训工具：此处包括培训设备设施、工具和教材等
◆全套投影设备（投影仪、投影幕及接电脑数据线）
◆手提电脑一台
◆无线话筒两个
◆数码照相机一台
◆大白板、6只白板笔、一块白板擦
◆音箱、功放一套（含音频线）